一家一计划简介

胜利「一家一计划」-- 是透过适当的财务管理,对自身资源进行提前策划及合理配置,如储蓄或投资等不同方式,来准备足够资金以达到人生不同阶段的财务目标。例如:结婚、置业、生儿育女、健康医疗、子女教育储备及退休安排等。有效合理地分配财富,不但可以令您生活安枕无忧,更是致富的成功之道。

财务策划的程式

1.    确定短期目标和人生期望
2.    收集财务资料
3.    分析及评估资料,釐定目标与财务状况的差距
4.    制订并陈述理财计划
5.    推行理财计划
6.    监察并调整理财计划

确定目标

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